Instrucciones - Alta de Clientes Orthidal

Video Tutorial

Este video explica el proceso de alta de clientes paso a paso. ¡Disfrútalo!

Para acceder y utilizar el formulario de alta de clientes, sigue estas sencillas instrucciones:

Dirección web: Introduce la siguiente URL en el navegador de tu tablet: orthidal.pages.dev/sis/altas
Acceso directo (recomendado para tablets): Para facilitar el acceso futuro, crea un acceso directo a esta página en la pantalla de inicio de tu tablet. La primera vez que accedas, se te solicitará una contraseña.
Contraseña: La contraseña para el primer acceso es: ORTHIDAL (asegúrate de introducirla en mayúsculas).

La página está organizada en varias secciones lógicas para facilitar la introducción de datos:

Información General: Datos básicos del alta y del comercial.
Datos Comerciales: Información del local, dirección y contactos.
Datos Fiscales: Información de facturación y adjuntos como el CIF/NIF.
Datos Bancarios: Detalles para domiciliación bancaria (si aplica).
Otros Datos: Horarios, días de cierre y persona de contacto adicional.
Datos para Uso Interno Orthidal: Información para la gestión interna (delegación, ruta, etc.).
Fecha y Firma: Espacio para la firma digital del cliente y del comercial.

Sigue estas instrucciones detalladas para completar y enviar correctamente el formulario de alta de cliente:

Fecha: La fecha actual se rellenará automáticamente.
Vendedor: Introduce el nombre del vendedor responsable del alta.
Día Rutero: (Opcional) Indica el día de la semana habitual para la ruta del cliente.
Código: Campo de solo lectura, será asignado automáticamente por administración.
Días de Visita Comercial: Selecciona uno o más días haciendo clic en las letras (L, M, X, J, V, S, D). Debes seleccionar al menos un día.

Nombre Local: Introduce el nombre comercial del establecimiento del cliente.
Dirección, Población, Código Postal: Rellena la dirección comercial completa. El CP debe tener 5 dígitos.
Teléfono y Móvil: Introduce al menos uno de los dos números de contacto (9 dígitos).
Email (Comerciales): Introduce un email válido para comunicados comerciales.

Estos datos suelen ser los mismos que los comerciales, pero es importante confirmarlos.

Nombre Fiscal, N.I.F./C.I.F., Dirección Fiscal, Población Fiscal, Código Postal Fiscal: Rellena los datos fiscales. El NIF/CIF debe tener 9 caracteres alfanuméricos.
Adjuntar Fotocopia del CIF/NIF: Haz clic en el botón para subir la imagen del documento (requerido).
Teléfono y Móvil Fiscal: Introduce al menos un contacto (9 dígitos).
Email (Facturas): Introduce un email válido para el envío de facturas.

Esta sección se ocultará si las condiciones de pago en "Información General" son "CONTADO".

Banco con el que trabaja: Nombre de la entidad bancaria.
SEPA: Indica si el cliente está acogido a SEPA. Si marcas 'SÍ', se activará la opción para adjuntar el documento SEPA.
Número de Cuenta (IBAN): Introduce el IBAN de 24 caracteres (ej. ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX).
Plazos de Pago y Riesgo Estimado: Introduce los plazos de pago acordados y una estimación del riesgo.
Modo de Pago: Especifica el modo de pago (ej. Domiciliación, Transferencia). Si es "TRANSFERENCIA", los campos de banco e IBAN serán obligatorios.
Gestor de Cobro: (Opcional) Nombre del gestor de cobro del cliente.

Información para la gestión interna de Orthidal, crucial para la distribución del alta.

Gestor de Cobro (de Orthidal): Nombre del gestor interno responsable.
Gestor de la Cuenta: Nombre del gestor de cuenta asignado.
Canal de Venta: Selecciona el canal de venta del cliente (Hotelería, Retail, etc.). Campo obligatorio.
Delegación: Esta selección es crucial, ya que determina a qué correo de Orthidal se enviará el alta.
Ruta: (Opcional) Ruta de entrega o visita.
Etiquetas Sistema: (Opcional) Etiquetas internas para clasificar al cliente.

Fecha y Firma del Cliente, y Sello: Haz clic en el recuadro para abrir el lienzo de firma. Dibuja la firma del cliente y luego haz clic en "Confirmar Firma".
Firma del Comercial / Delegado Orthidal: Realiza tu propia firma como comercial o delegado y confírmala.

Una vez que todos los campos obligatorios estén completos y las firmas realizadas, sigue estos pasos finales:

Haz clic en el botón "Guardar y Enviar Documento" al final del formulario.
El sistema validará todos los campos y firmas. Si hay algún error o dato faltante, se te notificará.
Si todo es correcto, se generará y descargará automáticamente un PDF del formulario completo.
El PDF y los adjuntos (CIF/NIF, SEPA) se enviarán automáticamente al correo electrónico de la delegación seleccionada en el formulario.
Recibirás una confirmación en pantalla y el formulario se reseteará, listo para una nueva alta.

Guardado automático: La página guarda tu progreso localmente. Si la cierras accidentalmente, puedes recuperar los datos al volver.
Campos obligatorios: Siempre marcados con un asterisco (*). Asegúrate de rellenarlos todos.
Validación en tiempo real: El formulario valida muchos datos a medida que los introduces, ayudándote a corregir errores al instante.
Autocompletado: Aprovecha las sugerencias del navegador en campos como "Vendedor" o "Población" para agilizar el proceso.
Optimizado para tablet: La interfaz está diseñada para un uso fácil y eficiente en tablets, incluyendo la firma táctil.

Si tienes alguna duda o problema durante el proceso, no dudes en contactar con el equipo de **Sistemas Orthidal**.