Guía para Importar Archivos en el Sistema
Introducción
Para agregar líneas a un pedido de venta masivamente utilizando la importación de datos desde archivo, debe seguir estos pasos. El sistema acepta únicamente archivos en formato CSV (valores separados por punto y coma). Si tiene un archivo en formato XLS o XLSX (Excel), deberá convertirlo a CSV antes de proceder. A continuación, le explicamos cómo hacerlo paso a paso.
Paso 1: Descargar la Plantilla
Para facilitar la preparación, puede descargar una plantilla CSV preconfigurada desde el siguiente enlace:
Paso 2: Preparar el Archivo
Formato Requerido: El archivo debe ser un CSV con las siguientes columnas en este orden:
| Columna | Contenido | Formato |
|---|---|---|
| 1 | REFERENCIA | Número |
| 2 | UNIDADES | Número |
| 3 | PRECIO | Número |
| 4 | DESCUENTO | Número |
La primera fila del archivo debe ser un encabezado con estos nombres (por ejemplo, REFERENCIA;UNIDADES;PRECIO;DESCUENTO).
Paso 3: Adjuntar el Archivo al Pedido
Siga estos pasos para adjuntar el archivo al pedido:
- Abra el pedido de venta en el módulo de Ventas de Odoo.
- En la sección de adjuntos (normalmente en la pestaña "Archivos" o "Adjuntos"), haga clic en "Agregar archivos adjuntos".
- Seleccione el archivo CSV preparado y súbalo.
Paso 3: Procesar la Importación
Una vez adjuntado el archivo, siga estos pasos:
- Guarde el pedido.
- Haga clic en "Acción" y luego seleccione "Orthidal | Importar".
- Si todo es correcto, se abrirá una nueva página que mostrará el estado de la importación (líneas importadas en verde y no importadas en rojo).
- Si hay errores, contacte con Sistemas Orthidal.
Paso 4: Revisar el Resultado
Revise los resultados de la importación:
- El informe se abrirá en una nueva pestaña. Revise si todas las líneas se importaron correctamente.
- Si hay líneas marcadas como "No Importado", verifique que las referencias existan en el catálogo de productos o corrija los datos en el CSV y repita el proceso.
Notas Importantes
Tenga en cuenta lo siguiente:
- Asegúrese de que los valores numéricos (Unidades, Precio, Descuento) estén correctamente formateados.
- Si tiene dudas o necesita ayuda, contacte con Sistemas Orthidal.