Documentación de Procesos en Odoo

Módulo de Ventas

El módulo de ventas en Odoo facilita la gestión de pedidos y descuentos.

  • Pestaña "Pedidos a facturar": Lista los pedidos pendientes de facturación.
  • Política de descuento: Configurada para aplicar en todo el precio o todo el descuento.

Ajustes

Personaliza permisos, tarifas y comunicaciones para optimizar Odoo.

  • Permisos: Organiza usuarios, vistas, grupos y reglas de acceso.
  • Tarifas: Plantilla para importar tarifas, destinada al departamento de compras.
  • PVP Futuro: Plantilla Excel enviada por Vanesa para programar precios.
  • Comunicaciones: Configura correos a clientes y mejora plantillas de envío masivo (ej. nóminas en PDF).

Certificado Digital

Gestiona y valida tu certificado digital para documentos seguros.

Ubicaciones para subirlo

  • Ajustes > Compañía > Configurar > Orthidal > Factura-E > Editar > Elegir archivo.
  • Ajustes > SII > Configurar > Certificados SII > Duplicar > Obtener clave > Activar.
  • Contabilidad > Configuración > Certificados AEAT > Seleccionar > Duplicar > Botón > Obtener clave.

Validación

Verifica su funcionamiento en: Contacto > Empresa > AEAT > Comprobar datos.

Contraseña

ORTHIDAL

Vista Pivote (Organización de Datos en Excel)

Organiza datos en Excel con estos pasos prácticos.

  1. Descarga el archivo desde Odoo.
  2. Selecciona todo > Ir a Especial > Vacíos.
  3. Escribe en la primera celda vacía: =A2 (o la celda superior) > Ctrl + Return.
  4. Filtra y elimina filas con "FALSO" en una columna.
  5. Añade una columna para separar positivos y negativos.
  6. Crea una tabla dinámica:
    • Columnas: Fecha
    • Filas: Dirección de entrega, Líneas de facturas
    • Valores: Positivos y Negativos

Conectores

Automatiza la importación y exportación de datos.

  1. Crea un conector de importación/exportación.
  2. Asocia una acción planificada.
  3. Ejemplo: "Push KH".
  4. Copia uno existente y modifica los IDs.
  5. Guarda el código y ajusta la fecha.

Acuerdos de Ventas

Administra acuerdos y asigna pedidos eficientemente.

  1. Tras crear un acuerdo (por Piku), agrupa por fecha de creación.
  2. Selecciona el ID más reciente > Acción servidor > Cambiar acuerdo.
  3. Ventas > Pedidos de ventas > Filtra por año, estado y acuerdo.
  4. Acción > Asignar acuerdo de venta.
  5. Desde el acuerdo: Botón > Obtener facturas > Smart button > Facturas.

Sitio Web y Portal de Clientes

Detalles sobre el dominio y acceso al portal.

  • Cambio de dominio: De orthidal.odoocanarias.com{infinityloop} a orthidal.es{redsis}.
  • Portal de Clientes: Acceso en orthidal.es. Añade clientes desde Contactos y envía credenciales desde Ajustes > Usuarios internos.

Cola de Trabajo y Documents Cloud

Monitorea envíos y documentos con estas herramientas.

  • Cola de Trabajo: Visualiza y analiza el estado de envíos al SII.
  • Documents Cloud: Revisa el estado de archivos firmados y OCR.

Preparación del Informe de Ventas de Javier

Prepara el informe de ventas con estos pasos detallados.

  1. Selección de filtro
    • Ventas Javier ESTÁNDAR
    • Ventas Javier ESTÁNDAR (SIN EUROPASTRY)
  2. Ajuste de fechas

    Incluye solo los últimos 3 años (ej. 2023, 2024, 2025).

  3. Vista Pivote

    Ventas > Informe de ventas > Favoritos > Javier > Vista pivote.

  4. Revisión de comerciales

    Si hay líneas de no comerciales:

    • Ventas > Pedidos de ventas > Filtrar por comercial.
    • Seleccionar pedidos > Acción > Orthidal | Asignar Comercial dirección de entrega.
  5. Tratamiento del Excel
    1. Descarga el Excel desde la vista pivote.
    2. Pega en la segunda hoja de "Ventas Javier".
    3. Elimina columnas BF y BG (totales).
    4. Revisa valores de 2025: si son 0, oculta la línea (comercial inactivo).
    5. Delegaciones GC, FTV, TNF y LZT: fondo negro.
    6. Ajusta encabezados y botones para nuevos años.
  6. Diferenciar con colores

    Distingue formatos entre archivos con y sin Europastry.

  7. Entrega

    Prepara ambos informes y compártelos con Javier.